Европейские перевозчики собираются увеличивать парки, но становятся заметно менее лояльными к привычным маркам. Одновременно электрические грузовики постепенно выходят из категории экспериментальной техники, а китайские производители получают окно для выхода на рынок.
01 / Бренды и конкуренция
Рост парка не гарантирует лояльности
К такому выводу приходит Bain в исследовании European Truck Market Outlook 2026. В опросе участвовали 507 руководителей и специалистов, отвечающих за закупки и эксплуатацию автопарков в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польше. Исследование охватывает средне- и тяжелотоннажные грузовики, а также компании с парками разного размера.
Более 60% респондентов ожидают увеличения своего парка в ближайшие три года. Менее 10% предполагают его сокращение. Наиболее высокие ожидания роста зафиксированы в Италии и Великобритании.
Но этот рост уже не гарантирует продажи привычным производителям.
Средний NPS грузовых брендов снизился с 34 пунктов в 2022 году до 13 в 2026-м. Причем отношение к производителю сильно зависит от его позиции внутри парка. Если марка является основной, NPS составляет 29 пунктов. Если занимает второстепенное место, всего 6.
Перевозчик по-прежнему ценит проверенный бренд, но сама привязанность к марке заметно ослабла.
Лояльность теряет опору
NPS грузовых брендов, пункты
Средний NPS по отрасли
Позиция марки в парке
Основная марка занимает наибольшую долю в парке конкретного оператора. NPS измеряется в пунктах, не в процентах.
Эту картину подтверждают ответы на вопрос о следующих закупках. 35% операторов говорят, что скорее сменят марку, еще 33% не выражают четкой приверженности текущему бренду.
Для грузового рынка это существенное изменение. Техника эксплуатируется долго, сервисные отношения формируются годами, поэтому грузовые клиенты традиционно значительно консервативнее покупателей легковых автомобилей.
Именно на этом фоне появляется китайская конкуренция.
Китайские бренды уже входят в список рассматриваемых поставщиков примерно у 31% участников исследования. Около трети операторов имели непосредственный контакт с китайскими OEM: 13% сами выходили на производителя, еще к 20% китайские компании обращались самостоятельно.
Окно для китайских производителей
Три стороны изменения покупательского поведения, доля ответов
Готовность сменить марку
Бренды в рассмотрении
Контакт с китайским OEM
Показатели относятся к отдельным вопросам опроса и не складываются между блоками. Суммы могут отличаться от 100% из-за округления. OEM — производитель техники.
Цена остается главным преимуществом китайских компаний. 61% респондентов ожидают, что китайский грузовик будет стоить на 10–30% дешевле сопоставимой европейской модели.
Но Bain фиксирует важную перемену. Китайские электрические грузовики уже воспринимаются не просто как более дешевый продукт. Перевозчики отмечают их запас хода, энергоэффективность и цифровые функции.
Главные слабости пока лежат в другой плоскости: доверие к бренду, сервисная сеть, качество послепродажного обслуживания и остаточная стоимость.
При покупке привычного дизельного грузовика большое значение имеют история отношений с маркой, сервисная сеть и накопленный опыт эксплуатации. При переходе на электрическую технику часть этого преимущества обнуляется. Перевозчик заново считает цену, стоимость километра, энергопотребление и совокупную стоимость владения.
02 / Экономика выбора
Электрогрузовик начинают считать как рабочий инструмент
Один из наиболее важных выводов Bain касается критериев выбора техники.
Для дизельного грузовика надежность остается одним из главных параметров. Небольшие перевозчики сильнее ориентируются на закупочную цену, крупные больше смотрят на TCO.
Критерии выбора дизельного и аккумуляторного электрического грузовика постепенно сближаются. Цена покупки и совокупная стоимость владения уже находятся среди важнейших факторов для обеих технологий.
При этом для электрогрузовика скорость зарядки оказалась даже важнее надежности.
Цена и TCO сближают технологии
Сравнение критериев выбора дизельных и аккумуляторных электрических грузовиков
Для обеих технологийЦена покупки и совокупная стоимость владения входят в число важнейших критериев.
Сильнее для ДВСНадежность, энергоэффективность и качество сервиса находятся ниже диагонали на исходной схеме.
Схема по опубликованной диаграмме Bain: числовая шкала не воспроизводится. Серые точки — неподписанные критерии исходной диаграммы. Скорость зарядки оценивали только для BET. BET — аккумуляторный электрический грузовик; TCO — совокупная стоимость владения.
Меняется и экономика эксплуатации. По расчетам Bain, для ряда сценариев аккумуляторные электрические грузовики уже способны конкурировать с дизельными по TCO.
Это не означает, что электрогрузовик уже выгоднее дизеля при любой эксплуатации. Но сам факт появления сценариев, где электрическая машина выигрывает по экономике, важен.
Главным ограничением постепенно становится уже не столько TCO, сколько возможность нормально встроить электрогрузовик в рабочий цикл. Перевозчику нужна зарядная инфраструктура, предсказуемое время зарядки и уверенность, что автомобиль сможет выполнять тот же объем работы.
03 / Силовые установки
2030 год может стать точкой ускорения
Ожидания самих участников исследования выглядят достаточно агрессивно. Сегодня около 81% рассматриваемой структуры новых закупок приходится на дизельные грузовики и примерно 6% на аккумуляторные электрические машины.
К 2030 году опрошенные ожидают сокращения доли дизеля примерно до 53% и роста BET до 22%. К 2035 году показатели практически сравниваются: 35% для дизеля и 34% для BET.
К 2035 году дизель и BET почти сравняются
Ожидаемая структура новых закупок по силовым установкам, %
Ожидания участников опроса. Это не прогноз продаж Bain.
*H₂ и прочие технологии объединены. Их доля рассчитана как остаток до 100% по опубликованным округленным значениям: 6% в 2030 году и 11% в 2035-м. В исходном PDF мелкие сегменты частично восстановлены визуально; отдельные оценки здесь не используются.
Эти цифры требуют осторожной трактовки. Это не прогноз продаж Bain, а ожидания операторов автопарков. Фактический переход будет зависеть от темпов строительства зарядной инфраструктуры, стоимости техники, финансирования и регулирования.
Но направление показательно. Особенно интересна роль гибридов. Четыре года назад они значительно чаще рассматривались как промежуточная технология между дизелем и электротягой. Сейчас эта роль становится менее очевидной.
По оценке редакции GRU, европейский рынок тяжелых грузовиков может пройти переход быстрее, чем легковой, именно потому, что здесь решение значительно меньше зависит от эмоций. Если экономика маршрута сходится, парк получает прямой финансовый стимул менять технику.
04 / Автономные перевозки
Следующая перестройка уже начинается
Bain отдельно рассматривает автономный транспорт. Пока это значительно более ранняя стадия рынка. 36% участников исследования оценивают бизнес-кейс автономных грузовиков, еще 7% уже ведут активные переговоры с поставщиками технологий.
При этом ожидания достаточно высокие. 38% респондентов допускают, что в будущем автономно сможет выполняться от 26% до 50% перевозочной работы их компании.
Между интересом и реальной готовностью пока большой разрыв, но направление уже понятно.
Автономность: интерес опережает готовность
Стадия подготовки и ожидания перевозчиков, % респондентов
Готовность к автономным грузовикам
Какую долю перевозок смогут выполнять автономно
Длина всех полос показана по шкале 0–100% респондентов. В правом блоке подписи строк — ожидаемая доля перевозок, значения у полос — доля ответивших. «Оценка бизнес-кейса» включает завершенную детальную оценку.
05 / Что это меняет
Меняется сам покупатель
Главный вывод исследования Bain шире темы электрогрузовиков. Европейский рынок становится рынком менее лояльного и более расчетливого покупателя. Для крупных парков все большее значение имеют TCO, финансирование, остаточная стоимость и производительность автомобиля.
Для европейских производителей это означает, что одного сильного бренда и плотной сервисной сети становится недостаточно.
Для китайских компаний ситуация обратная. Цена уже открывает им дверь. Электрическая трансформация снижает технологический барьер входа. Но закрепиться на рынке они смогут только тогда, когда решат вопросы сервиса, остаточной стоимости и доверия крупных корпоративных клиентов.
Для российского рынка этот вывод особенно интересен. Китайские производители здесь уже прошли первый этап экспансии. Следующим полем конкуренции становятся именно те параметры, которые сейчас выделяет Bain в Европе: TCO, сервис, финансирование, остаточная стоимость и способность техники стабильно работать в реальном бизнесе.
Об исследовании
Источник данных: Bain & Company, European Truck Market Outlook 2026, 8 сентября 2026 года. Опрос Bain Truck Survey 2026, n = 507. Редакционная адаптация, выводы для российского рынка и оформление диаграмм: GRU Global Research Union.
Исследование Bain ↗